Wealthica es la forma gratuita y sencilla para que los canadienses realicen un seguimiento de sus inversiones.

Cada día, Wealthica se conecta con sus instituciones financieras y ahorra. todo su historial de transacciones. Le permite ver todas sus inversiones en un solo lugar y obtener una visión imparcial de su patrimonio. Wealthica es el agregador financiero más grande de Canadá y brinda soporte a más de 100 instituciones financieras y plataformas de inversión canadienses.

SEGUIMIENTO DEL PATRIMONIO NETO
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Realice un seguimiento de todo su patrimonio neto: acciones y valores, renta fija y fondos, bienes raíces, automóviles, inversiones privadas o cualquier otro artículo de valor. Sepa lo que valen usted y su familia. Cree grupos para miembros de la familia, empresas o fideicomisos familiares para realizar un seguimiento de su patrimonio neto entre varias entidades.

GRATIS Y ACTUALIZADO DIARIO

No es necesario para ingresar sus datos manualmente. Simplemente: 1- Regístrate gratis. 2- Conecta tus cuentas de inversión. 3- Revisa diariamente tus datos sincronizados automáticamente.

TRANSACCIONES

Todas tus transacciones de todas tus cuentas de inversión en un solo listado. Reciba alertas por correo electrónico diarias o semanales sobre nuevas transacciones y pérdidas de efectivo.

TENENCIAS

Ver todas sus tenencias de inversión en una sola lista. Clasifique y revise el desempeño diario de sus participaciones. Utilice la vista de tenencias para validar su asignación de activos o planificar el reequilibrio de su cartera.

COMPATIBLE CON WEALTHICA WEB

La aplicación móvil Wealthica es un gran complemento para nuestra aplicación web. Inicie sesión en

https://app.wealthica.com

utilizando las mismas credenciales que utiliza para conectarse a nuestra aplicación móvil. Explore la sección de complementos para descubrir nuevos informes y funciones avanzadas. Comparta sus datos con familiares de confianza, asesores u otros profesionales financieros. Exporte sus datos a Google Sheets y automatice instantáneamente su hoja de cálculo financiera desde la web.

INSTITUCIONES FINANCIERAS SOPORTADAS

Wealthica se sincroniza automáticamente sus tenencias y transacciones de una lista cada vez mayor de más de 100 instituciones financieras canadienses. ¿Su institución no está en la lista?

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AGF, Assante, BMO InvestorLine, BMO AdvisoryDirect, BMO Nesbitt Burns, Canaccord Genuity, CIBC Investor's Edge, CIBC Wood Gundy, Computershare Employee Online, Credential Securities, Desjardins Valeurs Mobilières (VMD), Desjardins Courtage en Ligne (Disnat), Desjardins Private Wealth (GPD), Desjardins SFL, Épargne Placement Québec, EQ Bank, Fondaction CSN, Fonds de solidarité FTQ, Gestion FÉRIQUE, Great-West Group Retirement (GRS), HSBC InvestDirect, Industrial Alliance Financial Group, Investia, Industrial Alliance Securities , Interactive Brokers, Investors Group (IG Wealth Management), IPC Investment, IPC Securities, Corretaje directo de Laurentian Bank, Préstamos Loop, Manulife Group Retirement (GRS), Manulife VIP Room (anteriormente Standard Life), Manulife Securities, MD Financial Management, ModernAdvisor, National Bank Independent Network, National Bank Direct Brokerage, National Bank Financial, National Bank Private Banking 1859, Nest Wealth, Qtrade Investor, Quadrus, Questrade, Raymond James, RBC Direct Investing, RBC Dominion Securities, Scotia iTrade, Sun Life Financial, Tangerine, TD Direct Investing, TD Waterhouse, Virtual Brokers, WealthBar y Wealthsimple.

PRIVADO Y SEGURO

Su privacidad y seguridad es nuestra principal prioridad. Miles de canadienses confían en Wealthica para realizar un seguimiento de más de 7.300 millones de dólares de sus activos. Utilizamos las últimas tecnologías y contamos con procesos estrictos para proteger su información financiera. Nadie puede mover dinero; Wealthica solo lee y guarda sus datos de corretaje para crear un panel visual de toda su inversión financiera. Nunca venderemos, publicaremos ni compartiremos su información de contacto o cualquier información personal identificable con terceros.

“La alternativa canadiense al capital personal”

Wealthica es una plataforma de gestión patrimonial potente y fácil de usar que permite a las personas obtener una visión integral de su salud financiera. Diseñado tanto para inversores experimentados como para aquellos que recién comienzan, Wealthica se integra perfectamente con una amplia gama de instituciones financieras, brindando a los usuarios una instantánea consolidada y actualizada de sus activos, pasivos y flujo de efectivo.

Características clave

* Agregación de cuentas: Wealthica se conecta perfectamente con más de 150 instituciones financieras en Canadá y Estados Unidos, lo que permite a los usuarios importar saldos de cuentas, transacciones y tenencias de inversiones de múltiples fuentes en una sola plataforma.

* Seguimiento del patrimonio neto: la plataforma calcula y muestra automáticamente el patrimonio neto de los usuarios, proporcionando una evaluación en tiempo real de su situación financiera.

*Presupuesto yGestión del flujo de caja: las herramientas de elaboración de presupuestos de Wealthica permiten a los usuarios crear y realizar un seguimiento de sus ingresos y gastos, identificar áreas de gasto excesivo y planificar objetivos financieros futuros.

* Seguimiento de inversiones: los usuarios pueden monitorear el desempeño de sus carteras de inversiones, incluidas acciones, bonos, fondos mutuos y ETF, y recibir actualizaciones del mercado en tiempo real.

* Planificación de la jubilación: Wealthica ofrece herramientas de planificación de la jubilación que ayudan a los usuarios a estimar sus necesidades de ingresos para la jubilación, realizar un seguimiento de su progreso hacia sus objetivos de jubilación y explorar diferentes escenarios de jubilación.

* Optimización de impuestos: la plataforma proporciona sugerencias de optimización de impuestos, identificando posibles ahorros de impuestos y ayudando a los usuarios a minimizar su obligación tributaria.

* Información personalizada: Wealthica analiza los datos financieros de los usuarios y proporciona información personalizada, destacando áreas potenciales de mejora y sugiriendo estrategias para mejorar su bienestar financiero.

* Aplicación móvil: la aplicación móvil de Wealthica permite a los usuarios acceder a su información financiera sobre la marcha, realizar un seguimiento de su progreso y recibir notificaciones sobre eventos financieros importantes.

Beneficios

* Imagen financiera integral: Wealthica proporciona una vista consolidada de todas las cuentas financieras, brindando a los usuarios una comprensión completa de su situación financiera.

* Toma de decisiones financieras mejorada: con acceso a datos financieros en tiempo real e información personalizada, los usuarios pueden tomar decisiones financieras informadas basadas en una comprensión integral de sus finanzas.

* Ahorro de tiempo: al automatizar la agregación y el análisis de datos financieros, Wealthica ahorra a los usuarios una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo que, de otro modo, se dedicarían a realizar un seguimiento manual de sus finanzas.

* Tranquilidad: Wealthica brinda tranquilidad al garantizar que la información financiera de los usuarios esté segura y actualizada, brindándoles confianza en su planificación financiera.

Precios

Wealthica ofrece tres planes de precios:

* Gratis: agregación de cuentas limitada, herramientas básicas de elaboración de presupuestos y acceso a información valiosa sobre hasta tres cuentas.

* Premium: agregación de cuentas ilimitada, herramientas avanzadas de elaboración de presupuestos, información personalizada y acceso a herramientas de planificación de la jubilación ($9,99 por mes).

* Pro: todas las funciones de Premium, además de seguimiento avanzado de inversiones, sugerencias de optimización fiscal y un asesor financiero dedicado ($29,99 por mes).