Wealthica は、カナダ人が無料で簡単に投資を追跡できる方法です。

Wealthica は毎日金融機関に接続し、節約します。すべての取引履歴。すべての投資を 1 か所で確認し、自分の資産について公平な視点を得ることができます。 Wealthica はカナダ最大の金融アグリゲーターであり、100 以上のカナダの金融機関と投資プラットフォームをサポートしています。

純資産の追跡
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株式や株式、債券やファンド、不動産、車、個人投資、その他の価値のある項目など、純資産全体を追跡します。あなたとあなたの家族の価値を知りましょう。家族、会社、または家族信託のグループを作成して、複数の組織間であなたの純資産を追跡します。

無料で毎日更新

不要データを手動で入力します。簡単に: 1- 無料でサインアップします。 2- 投資口座を接続します。 3- 自動的に同期されたデータを毎日確認します。

トランザクション

すべての投資口座のすべての取引を 1 つのリストにまとめます。新しい取引や資金繰りに関する電子メール アラートを毎日または毎週受け取ります。

保有

すべての投資保有銘柄を 1 つのリストに表示します。保有銘柄の毎日のパフォーマンスを分類してレビューします。保有ビューを使用して、資産配分を検証したり、ポートフォリオのリバランスを計画したりできます。

WEALTHICA WEB と互換性があります

Wealthica モバイル アプリは、Web アプリと強力に連携します。モバイル アプリへの接続に使用するのと同じ認証情報を使用して、

https://app.wealthica.com

にログオンします。アドオン セクションを参照して、新しいレポートや高度な機能を見つけてください。信頼できる家族、アドバイザー、その他の金融専門家とデータを共有します。データを Google スプレッドシートにエクスポートし、ウェブから財務スプレッドシートを即座に自動化します。

サポートされている金融機関

Wealthica は自動的に同期します100 を超えるカナダの金融機関のリストからあなたの保有資産と取引を確認できます。あなたの教育機関はリストに載っていませんか?

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AGF、Assante、BMO InvestorLine、BMO adviceDirect、BMO Nesbitt Burns、 Canaccord Genuity、CIBC Investor's Edge、CIBC Wood Gundy、Computershare Employee Online、Credential Securities、Desjardins Valeurs Mobilières (VMD)、Desjardins Courtage en Ligne (Disnat)、Desjardins Private Wealth (GPD)、Desjardins SFL、Épargne Placement Québec、EQ Bank、Fondaction CSN、Fonds de Solidarité FTQ、Gestion FÉRIQUE、Great-West Group Retirement (GRS)、HSBC InvestDirect、Industrial Alliance Financialグループ、インベシア、インダストリアル アライアンス証券、インタラクティブ ブローカーズ、インベスターズグループ (IG Wealth Management)、IPC Investment、IPC Securities、Laurentian Bank Direct Brokerage、Lending Loop、Manulife Group Retirement (GRS)、Manulife VIP Room (旧 Standard Life)、Manulife Securities、MD Financial Management、ModernAdvisor、National Bank Independent Network 、ナショナル バンク ダイレクト ブローカレッジ、ナショナル バンク ファイナンシャル、ナショナル バンク プライベート バンキング 1859、ネスト ウェルス、Qtrade Investor、クアドラス、 Questrade、Raymond James、RBC Direct Investing、RBC Dominion Securities、Scotia iTrade、Sun Life Financial、Tangerine、TD Direct Investing、TD Waterhouse、Virtual Brokers、WealthBar、Wealthsimple。

プライバシーとセキュリティ

あなたのプライバシーとセキュリティそれが私たちの最優先事項です。何千人ものカナダ人がWealthicaを信頼して、73億ドルを超える資産を追跡しています。当社は最新のテクノロジーを使用し、お客様の財務情報を保護するための厳格なプロセスを導入しています。誰もお金を動かすことはできません。 Wealthica は、すべての金融投資の視覚的なダッシュボードを構築するために、証券データを読み取り、保存するだけです。当社は、お客様の連絡先情報または特定可能な個人情報を第三者に販売、公開、共有することはありません。

「個人資本に代わるカナダの選択肢」

Wealthica は、個人が自分の経済状態を包括的に把握できるようにする、強力で使いやすい資産管理プラットフォームです。経験豊富な投資家と投資を始めたばかりの投資家向けに設計された Wealthica は、幅広い金融機関とシームレスに統合し、ユーザーに資産、負債、キャッシュ フローの統合された最新のスナップショットを提供します。

主な特長

* アカウントの集約: Wealthica はカナダと米国の 150 以上の金融機関にシームレスに接続し、ユーザーが複数のソースからアカウント残高、取引、および投資保有を単一のプラットフォームにインポートできるようにします。

* 純資産追跡: このプラットフォームはユーザーの純資産を自動的に計算して表示し、財務状況をリアルタイムで評価します。

* 予算編成とキャッシュ フロー管理: Wealthica の予算作成ツールを使用すると、ユーザーは収入と支出を作成および追跡し、支出超過領域を特定し、将来の財務目標を計画することができます。

* 投資追跡: ユーザーは、株式、債券、投資信託、ETF などの投資ポートフォリオのパフォーマンスを監視し、リアルタイムの市場最新情報を受け取ることができます。

* 退職計画: Wealthica は、ユーザーが退職後の収入ニーズを見積もり、退職目標に向けた進捗状況を追跡し、さまざまな退職シナリオを検討するのに役立つ退職計画ツールを提供します。

* 税金の最適化: このプラットフォームは税金の最適化に関する提案を提供し、潜在的な節税を特定し、ユーザーの納税義務を最小限に抑えるのに役立ちます。

* パーソナライズされたインサイト: Wealthica はユーザーの財務データを分析し、パーソナライズされたインサイトを提供し、潜在的な改善領域を強調し、財務上の幸福を高めるための戦略を提案します。

* モバイル アプリ: Wealthica のモバイル アプリを使用すると、ユーザーは外出先でも財務情報にアクセスし、進捗状況を追跡し、重要な財務イベントに関する通知を受け取ることができます。

利点

* 包括的な財務状況: Wealthica はすべての金融口座の統合ビューを提供し、ユーザーが自分の財務状況を完全に理解できるようにします。

* 財務上の意思決定の向上: リアルタイムの財務データとパーソナライズされた洞察にアクセスできるため、ユーザーは財務に関する包括的な理解に基づいて、情報に基づいた財務上の意思決定を行うことができます。

* 時間の節約: 財務データの集計と分析を自動化することで、Wealthica は、手動で財務を追跡するために費やされるユーザーの時間と労力を大幅に節約します。

* 安心: Wealthica は、ユーザーの財務情報が安全かつ最新であることを保証することで安心を提供し、ユーザーが財務計画に自信を持てるようにします。

価格設定

Wealthica では 3 つの料金プランを提供しています。

* 無料: 限定的なアカウント集計、基本的な予算作成ツール、最大 3 つのアカウントに関する分析情報へのアクセス。

* プレミアム: 無制限のアカウント集約、高度な予算編成ツール、パーソナライズされた洞察、退職計画ツールへのアクセス (月額 9.99 ドル)。

* Pro: Premium のすべての機能に加え、高度な投資追跡、税金最適化の提案、専任の財務アドバイザー (月額 29.99 ドル)。